ITSA3 — análise fundamentalista

A ITSA3 pertence ao setor Financeiro e ao subsetor Holdings Diversificadas. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 14,58. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 9,00 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 1,74 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 7,85% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 19,36% é considerado boa nesta classificação, enquanto o ROIC de 17,33% é forte. A margem líquida é de 214,29% e a margem EBIT é de 226,04%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 7,01% e o CAGR de lucros é de 20,81%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 0,21, classificada aqui como baixa.

A liquidez média diária registrada é de R$ 1.947.910. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a ITSA3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.